Acerca del puesto
Título del puesto: Asesor Financiero Personal
Tipo de puesto: Contratista
Ubicación: Norteamérica, Latinoamérica.
micro1 está contratando Asesores Financieros Personales para aportar conocimiento experto y perspectivas a un proyecto de un cliente centrado en el bienestar financiero de las personas. En este puesto, aplicarás tu experiencia para ayudar a entrenar sistemas de IA de nueva generación. Tu trabajo dará forma a cómo los modelos aprenden, razonan y rinden mediante aportaciones reales de alta calidad. No se requiere experiencia previa en IA: lo que importa es tu conocimiento del dominio. Este proyecto empareja a profesionales con experiencia, aprovechando tu disponibilidad para facilitar una colaboración impactante.
Alcance del trabajo
- Revisar y aportar comentarios sobre escenarios de planificación financiera personal basados en tu experiencia asesorando a clientes individuales.
- Evaluar estrategias de inversión, planes de jubilación y recomendaciones financieras adaptadas a las necesidades de cada cliente individual.
- Analizar situaciones financieras que impliquen ahorro, inversiones, gestión de deudas, planificación fiscal y objetivos financieros a largo plazo.
- Compartir perspectivas de tu experiencia trabajando de forma individual con clientes, incluida la evaluación de necesidades financieras, tolerancia al riesgo y preferencias de inversión.
- Revisar materiales de planificación financiera para verificar su exactitud, cumplimiento normativo y mejores prácticas del sector.
- Explicar conceptos financieros, estrategias de planificación y recomendaciones con claridad en formatos escrito y verbal.
- Colaborar con otro experto financiero para debatir distintos enfoques, comparar recomendaciones y contribuir al entrenamiento de IA.
Cualificaciones preferidas
- Experiencia profesional trabajando directamente con clientes individuales o familias en un rol de asesoría financiera individual.
- Experiencia como Asesor Financiero Personal, Planificador Financiero, Gestor de Patrimonios, Asesor de Inversiones o un profesional similar en contacto con clientes.
- Sólido conocimiento de planificación financiera personal, incluida jubilación, inversiones, planificación fiscal, planificación sucesoria y gestión de patrimonios.
- Experiencia práctica creando planes financieros personalizados y recomendaciones de inversión basadas en los objetivos de cada cliente individual.
- Experiencia evaluando situaciones financieras de clientes, tolerancia al riesgo, objetivos de inversión y necesidades financieras a largo plazo.
- Buen entendimiento de productos financieros, gestión de carteras, asignación de activos y requisitos normativos pertinentes.
- Sólidas habilidades de comunicación y capacidad para explicar conceptos financieros con claridad.
- Cómodo colaborando con otro experto financiero y disponible para trabajar durante franjas horarias superpuestas de Norteamérica o Latinoamérica.