个人财务顾问

职位名称：个人财务顾问

职位类型：合同工

工作地点：北美、拉丁美洲。

micro1 正在招募个人财务顾问，为以个人财务健康为核心的客户项目贡献专业知识和见解。在此职位中，您将运用专业知识帮助训练下一代 AI 系统。您的工作将通过高质量的、真实的输入来塑造模型的学习、推理和表现方式。无需具备 AI 领域的先前经验——您的领域知识才是关键。本次合作将经验丰富的专业人士两两配对，利用您的时间安排促成富有成效的协作。

工作范围

• 基于您为个人客户提供咨询的经验，审阅个人财务规划场景并提供反馈。
• 评估针对个人客户需求量身定制的投资策略、退休计划和财务建议。
• 分析涉及储蓄、投资、债务管理、税务规划和长期财务目标的财务状况。
• 分享您与客户一对一合作的经验见解，包括评估财务需求、风险承受能力和投资偏好。
• 审阅财务规划材料，以确保准确性、监管合规性和行业最佳实践。
• 以书面和口头形式清晰解释财务概念、规划策略和建议。
• 与另一位财务专家协作，讨论不同的方法、比较建议，并为 AI 训练做出贡献。

优先资格

• 在个人财务顾问岗位上直接与个人客户或家庭一对一合作的专业经验。
• 曾担任个人财务顾问、财务规划师、财富经理、投资顾问或类似面向客户的专业职位。
• 精通个人财务规划，包括退休、投资、税务规划、遗产规划和财富管理。
• 具备根据个人客户目标制定个性化财务计划和投资建议的实操经验。
• 具备评估客户财务状况、风险承受能力、投资目标和长期财务需求的经验。
• 深入了解金融产品、投资组合管理、资产配置及相关监管要求。
• 出色的沟通能力，能够清晰解释财务概念。
• 能够自如地与另一位财务专家协作，并可在北美或拉丁美洲时区的重叠时段工作。