À propos du poste
Intitulé du poste : Conseiller financier personnel
Type de poste : Prestataire indépendant
Lieu : Amérique du Nord, Amérique latine.
micro1 fait appel à des conseillers financiers personnels pour apporter des connaissances spécialisées et des perspectives à un projet client centré sur le bien-être financier des particuliers. Dans ce rôle, vous mettrez votre expertise à profit pour aider à entraîner les systèmes d'IA de nouvelle génération. Votre travail façonnera la manière dont les modèles apprennent, raisonnent et fonctionnent grâce à des contributions de haute qualité issues du monde réel. Aucune expérience préalable en IA n'est requise — votre connaissance du domaine est ce qui compte. Cette mission associe des professionnels expérimentés par paires, en tirant parti de votre disponibilité pour faciliter une collaboration à fort impact.
Étendue des travaux
- Examiner et donner votre avis sur des scénarios de planification financière personnelle en vous appuyant sur votre expérience de conseil auprès de clients particuliers.
- Évaluer des stratégies d'investissement, des plans de retraite et des recommandations financières adaptées aux besoins de chaque client.
- Analyser des situations financières portant sur l'épargne, les investissements, la gestion de la dette, la planification fiscale et les objectifs financiers à long terme.
- Partager des perspectives issues de votre expérience de travail individuel avec des clients, y compris l'évaluation des besoins financiers, de la tolérance au risque et des préférences d'investissement.
- Vérifier l'exactitude, la conformité réglementaire et l'adéquation aux meilleures pratiques du secteur des documents de planification financière.
- Expliquer clairement les concepts financiers, les stratégies de planification et les recommandations, à l'écrit comme à l'oral.
- Collaborer avec un autre expert financier pour discuter de différentes approches, comparer des recommandations et contribuer à l'entraînement de l'IA.
Qualifications appréciées
- Expérience professionnelle de travail direct avec des clients particuliers ou des familles dans un rôle de conseil financier individuel.
- Expérience en tant que conseiller financier personnel, planificateur financier, gestionnaire de patrimoine, conseiller en investissement ou professionnel similaire en contact avec la clientèle.
- Solide connaissance de la planification financière personnelle, notamment la retraite, les investissements, la planification fiscale, la planification successorale et la gestion de patrimoine.
- Expérience pratique de la création de plans financiers personnalisés et de recommandations d'investissement fondés sur les objectifs de chaque client.
- Expérience de l'évaluation de la situation financière des clients, de leur tolérance au risque, de leurs objectifs d'investissement et de leurs besoins financiers à long terme.
- Bonne compréhension des produits financiers, de la gestion de portefeuille, de l'allocation d'actifs et des exigences réglementaires applicables.
- Solides compétences en communication et capacité à expliquer clairement les concepts financiers.
- À l'aise pour collaborer avec un autre expert financier et disponible pour travailler pendant des plages horaires communes en Amérique du Nord ou en Amérique latine.