Over de functie
Functietitel: Persoonlijk financieel adviseur
Functietype: Contractor
Locatie: Noord-Amerika, Latijns-Amerika.
micro1 werft Persoonlijke Financieel Adviseurs aan om expertkennis en inzichten bij te dragen aan een project van een klant rond financiële gezondheid voor individuen. In deze rol pas je je expertise toe om de volgende generatie AI-systemen te helpen trainen. Je werk bepaalt hoe modellen leren, redeneren en presteren door middel van hoogwaardige, realistische input. Eerdere ervaring met AI is niet vereist — je domeinkennis is wat telt. Deze opdracht koppelt ervaren professionals in paren en maakt gebruik van je beschikbaarheid om impactvolle samenwerking mogelijk te maken.
Scope van het werk
- Beoordeel scenario's voor persoonlijke financiële planning en geef feedback op basis van je ervaring met het adviseren van individuele klanten.
- Evalueer beleggingsstrategieën, pensioenplannen en financiële aanbevelingen die zijn toegesneden op de behoeften van individuele klanten.
- Analyseer financiële situaties met betrekking tot spaargelden, beleggingen, schuldbeheer, belastingplanning en langetermijn financiële doelen.
- Deel inzichten uit je ervaring met een-op-eenwerken met klanten, waaronder het beoordelen van financiële behoeften, risicobereidheid en beleggingsvoorkeuren.
- Beoordeel materialen voor financiële planning op nauwkeurigheid, naleving van regelgeving en beste praktijken in de sector.
- Leg financiële concepten, planningsstrategieën en aanbevelingen duidelijk uit in schriftelijke en mondelinge vorm.
- Werk samen met een andere financiële expert om verschillende benaderingen te bespreken, aanbevelingen te vergelijken en bij te dragen aan AI-training.
Gewenste kwalificaties
- Professionele ervaring met directe een-op-een financiële advisering aan individuele klanten of gezinnen.
- Ervaring als Persoonlijk Financieel Adviseur, Financieel Planner, Vermogensbeheerder, Beleggingsadviseur of een vergelijkbare klantgerichte professional.
- Sterke kennis van persoonlijke financiële planning, waaronder pensioen, beleggingen, belastingplanning, estate planning en vermogensbeheer.
- Praktische ervaring met het opstellen van gepersonaliseerde financiële plannen en beleggingsaanbevelingen op basis van de doelen van individuele klanten.
- Ervaring met het beoordelen van de financiële situatie van klanten, risicobereidheid, beleggingsdoelstellingen en langetermijn financiële behoeften.
- Goed begrip van financiële producten, portefeuillebeheer, assetallocatie en relevante regelgevende vereisten.
- Sterke communicatieve vaardigheden en het vermogen om financiële concepten duidelijk uit te leggen.
- Voelt zich comfortabel bij samenwerking met een andere financiële expert en is beschikbaar om te werken tijdens overlappende Noord-Amerikaanse of Latijns-Amerikaanse tijdzones.