직무 소개
직무명: 개인 재무 자문사
고용 형태: 계약직
근무 지역: 북미, 라틴 아메리카.
micro1는 개인 재무 웰니스를 주제로 한 고객 프로젝트에 전문 지식과 인사이트를 제공할 개인 재무 자문사를 모집합니다. 이 역할에서는 전문성을 활용해 차세대 AI 시스템 학습을 지원하게 됩니다. 귀하의 작업은 양질의 실제 데이터 입력을 통해 모델이 학습하고 추론하며 수행하는 방식을 형성하게 됩니다. AI 관련 사전 경험은 필요하지 않습니다. 중요한 것은 귀하의 도메인 지식입니다. 이 참여는 경력 있는 전문가를 두 명씩 매칭하여, 귀하의 가용 시간을 활용해 영향력 있는 협업을 가능하게 합니다.
업무 범위
- 개별 고객 자문 경험을 바탕으로 개인 재무 계획 시나리오를 검토하고 피드백을 제공합니다.
- 개별 고객의 요구에 맞춘 투자 전략, 은퇴 설계, 재무 권고안을 평가합니다.
- 저축, 투자, 부채 관리, 세무 계획, 장기 재무 목표와 관련된 재무 상황을 분석합니다.
- 고객과 일대일로 협업한 경험에서 얻은 인사이트를 공유하며, 여기에는 재무 필요, 위험 감수 성향, 투자 선호도 평가가 포함됩니다.
- 재무 계획 자료의 정확성, 규제 준수, 업계 모범 사례를 검토합니다.
- 재무 개념, 계획 전략, 권고안을 서면 및 구두 형식으로 명확하게 설명합니다.
- 다른 재무 전문가와 협업하여 다양한 접근 방식을 논의하고 권고안을 비교하며 AI 학습에 기여합니다.
우대 자격
- 개별 고객이나 가족을 대상으로 일대일 재무 자문 역할을 직접 수행한 전문 경력.
- 개인 재무 자문사, 재무 설계사, 자산 관리사, 투자 자문사 또는 이와 유사한 고객 대면 전문가로서의 경험.
- 은퇴, 투자, 세무 계획, 상속 계획, 자산 관리를 포함한 개인 재무 계획에 대한 탄탄한 지식.
- 개별 고객의 목표에 기반하여 맞춤형 재무 계획과 투자 권고안을 수립한 실무 경험.
- 고객의 재무 상황, 위험 감수 성향, 투자 목표, 장기 재무 필요를 평가한 경험.
- 금융 상품, 포트폴리오 관리, 자산 배분, 관련 규제 요건에 대한 이해.
- 뛰어난 의사소통 능력과 재무 개념을 명확하게 설명하는 능력.
- 다른 재무 전문가와 협업하는 데 문제가 없고, 북미 또는 라틴 아메리카 시간대가 겹치는 시간에 근무할 수 있는 분.