個人財務アドバイザー

職務名: 個人財務アドバイザー

職務種別: 業務委託

勤務地: 北米、ラテンアメリカ。

micro1は、個人のファイナンシャル・ウェルネスを中心とした顧客プロジェクトに専門知識と洞察を提供する個人財務アドバイザーを募集しています。この役割では、あなたの専門知識を活かして次世代AIシステムのトレーニングを支援していただきます。あなたの仕事は、高品質で実世界に基づく入力を通じて、モデルがどのように学習し、推論し、実行するかを形作ります。AIに関する事前経験は不要です。重要なのはあなたのドメイン知識です。この業務では、経験豊富な専門家をペアで組み合わせ、あなたの可用性を活かしてインパクトのある協働を促進します。

業務範囲

• 個人顧客への助言経験に基づき、個人財務計画のシナリオをレビューし、フィードバックを提供する。
• 個々の顧客ニーズに合わせた投資戦略、退職計画、財務に関する推奨事項を評価する。
• 貯蓄、投資、債務管理、税務計画、長期的な財務目標を含む財務状況を分析する。
• 顧客と一対一で対応した経験から得た洞察を共有する。これには財務ニーズ、リスク許容度、投資選好の評価が含まれる。
• 財務計画資料の正確性、規制遵守、業界のベストプラクティスについてレビューする。
• 財務の概念、計画戦略、推奨事項を書面および口頭で明確に説明する。
• 別の財務専門家と協働し、異なるアプローチについて議論し、推奨事項を比較し、AIトレーニングに貢献する。

望ましい資格

• 一対一の財務アドバイザリー役割で、個人顧客または家族と直接対応した専門経験。
• 個人財務アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、ウェルスマネージャー、投資アドバイザー、または同様の顧客対応専門職としての経験。
• 退職、投資、税務計画、相続計画、資産管理を含む個人財務計画に関する強い知識。
• 個々の顧客目標に基づいて個別の財務計画および投資推奨を作成した実務経験。
• 顧客の財務状況、リスク許容度、投資目的、長期的な財務ニーズを評価した経験。
• 金融商品、ポートフォリオ管理、資産配分、および関連する規制要件についての十分な理解。
• 優れたコミュニケーション能力と、財務の概念を明確に説明する能力。
• 別の財務専門家と協働することに抵抗がなく、北米またはラテンアメリカのタイムゾーンの重複時間帯に勤務できること。